小宇宙科技CRM系统操作使用手册

一、登录系统

1.1、系统登录

系统登录地址：http://demo.zncas.com/

（建议使用谷歌浏览器）

页面右侧输入用户名、密码及验证码登录系统。

1.2、修改密码

首次登录用户务必修改密码！

登录系统后，点击系统页面右上角小齿轮-功能导航中的个人设置-修改密码（操作如下图）

二、客户管理

登录系统后，点击顶部导航客户管理，可以对客户进行管理。添加新客户、跟进客户、跟进客户信息查询、对现有客户信息编辑以及对成交客户创建订单信息等。

2.1、新增客户

    在客户管理-客户列表页面中可以添加客户。

    其中客户姓名、联系方式和单位名称为必填内容，其他内容为选填。

   2.2跟进客户

    可以对客户列表中的客户进行跟进操作，并记录客户进展及跟进记录。

点击操作-跟进，可以填写客户进展并备注沟通信息，便于后续时了解该客户的跟进情况。填写完成信息后，记得点击“提交”按钮！

   2.3跟进记录查询

    可以对客户列表中的客户进行跟进记录查询。

   2.4编辑客户信息

    可以对客户列表中的客户进行编辑操作。

    可以对客户除联系方式外的基本信息进行编辑操作。

    2.5交接客户

    可以对客户池中的现有客户进行交接操作。

    进入交接窗口后，选择要交接的对象，然后点击“提交”按钮！

   2.6公海客户

    客户列表中的客户，在一定时间内（默认30天）没有跟进记录的，系统将自动移至公海中，公海中的客户所有人员都可以查看，也可以“拾取”成为自己客户。

三、订单管理

    3.1添加订单

    添加方式一：客户管理-客户列表-在成交客户中选择创建订单操作；

    添加客户购买的产品、折扣及基本信息等。

    所有提交的订单，都需要经过财务审核。

    财务审核后，可以在订单管理中查看订单状态。

    客户可以选择缴纳全款，也可以分多期缴纳课程费用。未交全款客户，后期可在订单管理中选择补费操作。

    添加方式二：在客户管理-订单管理中添加订单；

    添加订单时，需要选择成交客户信息。

    输入成单客户的姓名或手机号进行检索。

   3.2补费操作

补费操作同样可以选择付款方式、补费金额（可补剩余所有尾款，也可补部分尾款，操作相同），点击“提交”按钮，等待财务审核。

    所有订单提交后，均由财务统一审核。

3.3退款申请

    在客户管理-订单管理列表中选择要操作退款的客户，选择退款。

    选择退款方式及退款金额后提交申请。

    提交后，此客户订单状态会变为“退款中”，这时等待财务审核。也可以点击详情查看审核进度。

四、财务审核

   4.1收款审核

    在财务模块-收款审核列表中可以对收款订单进行审核。

    点击“收款审核”对该订单进行审批，如“审核失败”需填写原因后选择“提交”。

4.2退款审核

    在财务模块-退款审核列表中可以对退款订单进行审核。

    点击“退款审核”对该订单进行审批，如“审核失败”需填写原因后选择“提交”。